字节、baidu、阿里，为这块芯片抢破了头

时间： 2024-02-18 11:18     来源：未知

需求似乎是无穷的，但英伟达的代工厂台积电产能有限，除了大厂之间的争夺，美国对中国的芯片封锁也让国内的大厂更难买到这样的高端芯片。

囊括、、，和它的“继承者们”，遭到各方的哄抢，价格水长船高，最疯狂的时刻，在短短一周里，一台由张组成的服务器，可以从万跌价到万。

有段时间，孙文博感到纳闷：怎么宛若在炒比特币？文徐晴编辑赵磊经营圈圈一个赌局一个赌局在服务器销售的圈子里寂静传开：香港新到的台卡服务器，总货值近个亿，到底会花落谁手？关于这个赌局，有层层的迷雾——买家都有谁？不清楚，但有消息说，货是年月的第三个周五进的香港，来自拼多多和金山的采购团队为了这个消息，连夜抵达，严阵以待；货从哪里来的？不知道，据说是一家手段高妙的公司，通过英伟达的非授权渠道拿到；详细定价多少？没有准确数字，追踪着这个消息的服务器厂商高管孙文博说：“话语权在卖方，肯定会为这批货筛选到价格最高、现金至多、交易条件最好、未来有望继续合作的买方。

，一个颇具科幻气息的名字，容易让人联想到《终结者》中的机器人代号。

现实上，这是一种芯片，采用制程，制造它的光刻机，须要在约莫万分之一根头发丝细的空间里举行精密的镌刻。

在约莫平方毫米——不到一张便签纸大的面积里，容纳了足足亿个晶体管。

它的设计公司英伟达，用科学家的名字来命名产物，来自电磁学科学家安培（），而的前代产物，来自电池的发明者伏特（）。

与每台电脑中都有的处所处理惩办器（）不同，似乎离普通人有点远，它在电脑中的另一个名字是显卡，负责图象处理惩办、视频渲染，热中打游戏的年轻人，会为一块高性能显卡省吃俭用，而的另一个主要场景是“挖矿”，单枚价值数万美元的比特币，就是昼夜不停运作的产物。

要是说是一个数学系毕业的高材生，能计算种种艰深庞大的问题，就像是搜集了一万个只会的小学生，能以最快的速率处理惩办海量简单重复的问题，而这恰是训练人工智能最须要的能力，通过对庞大数据的学习、说明、推理，让机器像人类那样解决问题。

学习的数据越多，机器越愚笨，但处理惩办海量数据须要壮大的芯片，恰是为此而生，它靠着超强算力，被誉为“中的王者”“一片顶六片”。

▲黄仁勋从烤箱拎出了一套将块芯片组合在一起的智能算力服务器。

图英伟达官网截图在美国科技公司推出的大语言模型惊艳了全世界之后，国内的互联网公司、大模型创业公司都大步快跑，冲进这个最有前景的赛道，baidu、阿里、科大讯飞、等互联网大厂，和不少初创企业，都抓紧推出自家的大模型，轰轰烈烈的“百模大战”彻底打响。

大模型之争的关键在于算力和数据，实践上说，只希有目足够多（例如有台服务器），一家公司甚至可以在极短的时间之内训练出一个不逊色于的大模型，而就是发掘大模型金矿时最犀利的那把铲子。

除了大模型，种种人工智能公司，囊括计算机视觉、语音交互、智能驾驶等，都须要这把铲子。

需求似乎是无穷的，但英伟达的代工厂台积电产能有限，除了大厂之间的争夺，美国对中国的芯片封锁也让国内的大厂更难买到这样的高端芯片。

囊括、、，和它的“继承者们”，遭到各方的哄抢，价格水长船高，最疯狂的时刻，在短短一周里，一台由张组成的服务器，可以从万跌价到万。

有段时间，孙文博感到纳闷：怎么宛若在炒比特币？在无穷的需求、有限的供给和时间当中，流转着巨额的钱和掘金者们的冀望，考验着大厂和创业公司们的嗅觉、财力、计谋和决策效率。

全新的排位赛中，有个别的命运沉浮，也有企业的野心、欲望和争夺。

就像那个赌局，尽管还不知道结果，但行内人都估计，拼多多做电商的，业务跟大模型无关，也没有传出做大模型的消息，但时代，先下注总比错过好。

就算不做大模型，转售出去，或是做算力租赁，也是稳赚不赔的好买卖。

至于金山，尽管自家的也须要算力芯片，但预计吃不下这么大的单子，财力也稍逊一筹。

暧昧不明的交易，以及谎言、猜测、赌局，都成为了大模型和疯狂的注脚。

烧钱游戏王子鹏第一次感到风暴袭来，是在年的月。

来自美团的高管带着采购团队，把他供职的服务器厂商——宝德信息科技有限公管库存里仅剩的数百台卡服务器，像买白菜一样全部扫走。

尽管一台机器的价格要大几十万，总定单额过亿，美团的人丝毫没有犹豫，下单、签合同、打预付款、提货……流程飞快。

事实上，在专业的范畴里，从来不是什么稀罕事物。

大模型的风刮起来之前，等算力芯片的购买者大多是国内大型的实验室，例如鹏程实验室、智源实验室、之江实验室、中科院的计算所，曾经购买过上百台服务器。

除此以外，还有一些人工智能相关业务的公司，比如抖音疯狂增长的那几年，为了训练举行内容考核，也曾找宝德订购了不少服务器，“一年买两个多亿”。

作为曾经的服务器销冠、如今的高管，王子鹏自称是“疆场最前端战壕里的瞭望员”，行业里每个细微的变化，都是销售们最先知道。

但那一次，他和同事都看走了眼，以“相当低的价格”出售，“就是平进平出走个量，挣一个点、两个点”。

这让公司的高层日后都后悔不已，觉得做了“赔本买卖”。

年月日，发布，以此为时间点，大模型赛道猛然涌进来大量的钱、公司、采购团队，曾经并不紧俏的，猛然成为了抢手货。

而就在年的月，美国商务部对高性能芯片作出额外出口限制，禁止美国公司向中国实体出售高端芯片，正在其中。

政策是政策，买卖是买卖，英伟达转而推出了的中国特供版——，王子鹏打了个比方，与相比，“就像是把汽车的输油管改细了一点，发动机和轮胎照旧原来的东西”。

▲图视觉中国最初，所有人都追逐最好的东西——市场里有限的。

需求暴涨，年月之前，“就是一个正常的市场”，到了年的月，“至少得因此前倍以上的需求量”。

美团扫货之后的短短几个月，和卡服务器的价格水长船高，涨到了万张和万台左右，这意味着，以前个亿能买下来的东西，此刻要个亿。

昂贵的价格让这场芯片争夺战变成为了烧钱战。

价格就是这么涨上去的：在卖方市场里，一批货没有准确的买家，谁出的钱多，就归谁。

还有一种情形，厂商签下了定单，宁可付违约金，只交付，也要把剩下的货用更高的价格卖出去。

浩瀚买家里，字节是业内公认投入至多的那个。

有知情人士透露，字节内部采购了约莫张，按照一张卡万元的最低价格计算，光这些芯片就价值亿。

一家大厂在内部资料中估算，目前字节拥有多万张算力芯片，其中约万张是等高算力芯片。

这些芯片当中，有一小部分对外出租，未被出租的高算力芯片则被用于字节大模型的训练和推理，还有一些其他型号被用于支撑公司内部业务推理场景，比如兴趣电商、抖音搜索、抖音广告排序等。

等市道市情上仅剩的被哄抢得差未几了，对的需求渐渐成为了主流。

此时，更多的大厂和创业公司入局了，比如拼多多，在年的下半年组建了大模型团队，招兵买马，开出了百万年薪挖角人才。

对算力的需求就像一个越吹越大的气球，的价格达到了比更高的高度——在年月，一台卡服务器的价格达到了万左右。

双重考验和的疯狂，是市场需求和政策禁令双重叠加，催生出的极致供需抵牾的显示。

而在跌价和禁令的夹缝之中，大厂和创业公司们也面对着双重考验。

第一重考验是嗅觉和计谋决策能力。

自身就探索人工智能前沿技术的阿里达摩院、科大讯飞、baidu和商汤科技等公司，历久跟算力芯片打交道，是最早布局、嗅觉也最敏锐的公司。

王子鹏和孙文博都曾得到过消息，字节和阿里是最先向英伟达下单的，“都下了近一万张卡的定单”。

baidu后来之所以最早推出文心一言，也是由于提前采购了算力芯片。

由于波及大量的钱，事关公司未来发展，大模型项目以及采购算力芯片等事项，大多是公司最高层来决策。

一位阿里云人士透露，阿里云内部有一个供给链团队，其中有几十人负责芯片采购，直接效率于。

而在阿里云前张勇卸任之前，通义千问等人工智能项目由他亲自盯进度。

据《晚点》报道，在baidu开始文心一言内测前，baidu开创人兼李彦宏每晚和项目团队开会，他们为筹备产物，一度睡在公司里；而即使已经卸任，张一鸣也在看人工智能论文，经常跟一些字节人士分享论文学习心得和对的思索。

一把手们的正视，让这些公司在这场比赛中占了先机，省下了数以亿计的成本。

▲baidu公司董事长兼首席执行官李彦宏在“文心一言”发布会上讲话。

图视觉中国而“们”设下的第二层考验，是公司内部的沟通和执行能力。

正如一个“打地鼠游戏”，年英伟达推出了的特供版，但年月日，这款芯片也被列入了禁售列表。

跟它一起被禁售的，还有的特供版，只给中国公司留下了天的应答时间。

王子鹏记得，在年的月，、等产物的定单都已经排到了一年后，有英伟达的销售述说他，公司会断掉一些老产物、低性能产物的供给，把产能都集中到高性能算力芯片上，但即使如此，产能照旧不够。

这意味着，从英伟达拿货已经不太现实。

市场变化得极快，产物、价格、货期随时变化，那些决策不够快的大厂，会在此时袒暴露问题。

孙文博与京东的采购打过交道。

京东供给链体系有上千人，专门采购算力芯片的团队有近人，负责人直接向汇报。

他们不关心设置装备摆设、技术，认准了产物型号直接谈价格，这是他们最关心的三个问题之一，另外两个是交货期和详细的交货条件，比如预付款占比、违约条款等。

孙文博还记得京东采购团队的犹豫，“他们一直在追着市场走”。

月上旬，还有货，价格在万左右，采购团队向高层汇报后，始终没有得到详细的答复，没有“是”，也没有“否”。

直到需求涨起来了，才提出以万的价格购入台服务器，但这时，市场上的价格已经高达万。

犹豫和观望是有成本的，可能是几千万，也可能是几个亿。

孙文博觉得无奈，“劝他们买的时刻他们不买，要等价格下跌，结果等到的是上涨”。

后来，孙文博视察到，跟着、价格的高涨，京东的决策周期在变快，从前把情形报给高层没有反馈，“知道了，但良久不决策”，如今，“两三天基本上会给你一个结果，由于超过两天没有决策，基本上这批货就没了”。

卖铲子和水的人年，曾经风光的大厂们，年会要么打消，要么低调举办。

沉默的互联网世界，只有英伟达还冷落着。

黄仁勋首次参加英伟达中国区的年会，他衣着一身东北大花马甲，笑颜辉煌，跟员工一起扭起了秧歌。

那股冷落喜庆，也是英伟达这一年的写照。

▲图抖音截图大模型狂奔、算力芯片被争夺，英伟杀青为了最大的赢家。

假如说大模型创业公司和互联网大厂们在人工智能的世界里掘金，那英伟达就是卖水和铲子的人，市值在一年多时间里暴涨倍，前几日甚至超过了亚马逊和谷歌，以万亿美元的市值位居全球第四。

在国内，有两种方式可以购买英伟达的产物，一种是通过英伟达的合作伙伴网络内的代理商单独购买卡，例如英迈，神码、丽台；另一种是找到英伟达的整机合作伙伴，直接购买含有英伟达的服务器整机，例如海潮信息、宝德信息。

假如是前一种方式，根据的报道，年上半年，高算力芯片要像爱马仕一样，配货才能购买，阿里、字节这样财力雄厚、定单量大的大厂，可能会优先供货。

假如是后者，王子鹏说，英伟达对于渠道管理非常严格，根据销售额给渠道划分级别，连续两年达标才可以申请升级，否则就会下降。

不同级别拿到的产物价格又是不一样的，级别越高，作为旁边商的利润空间就越大。

巨头之下，有不少人在跟着吃肉喝汤，在大模型真正赚到钱之前，这些卖铲子的分销人和旁边商早已赚得盆满钵满。

王子鹏曾经跟海潮的高层交流，“海潮的业绩是互联网一个行业撑起来的”。

有一次，王子鹏接到一个海潮转过来的定单，对方销售称，某经营商有台卡需求，公司没有货，“要不转给你们做？”王子鹏一脸纳闷：“你们公司怎么可能没有货，全中国囤货至多，销量最大，怎么连经营商都敢得罪。

结果对方说，海潮的货都优先供给互联网公司了。

▲图视觉中国尽管不是最大的服务器厂商，宝德也在风口中赚了一笔。

直到今天，王子鹏依然觉得不可思议，原来一年才卖十几二十台，碰见大项目可能走个三五十台，此刻大量的询价、定单流向自己，一张口就是台、台，“我们当时都惊呆了，台、台这个定单就是万、万”，这样的单子，每天都有好几个。

当们被几家大厂瓜分，大厂也摇身一变，成为算力租赁商，争做大模型掘金热潮中的卖水人。

最范例的是阿里和字节。

前阿里云员工杨箫透露，阿里的计谋非凡，不靠大模型赚钱，靠的是生态。

已经发布并开源的通义千问就像一个样板间，谁都可使用阿里的代码，让自己的大模型跑起来，然后来阿里租赁算力。

“阿里的大模型是一个带动性的东西，真正赚钱的是卖‘水’。

在阿里，一台卡的服务器算力一个月的租赁价格在千万左右，至少台起卖，这意味着，一台机器只有租出去个月就可以收回成本。

字节的火山云也像阿里云一样在卖算力，杨箫说：“区别在于，字节纯卖水，阿里在卖水的根本上，还卖服务，一整套解决方案卖给你。

正因如此，阿里的算力价格比字节更贵。

此刻，阿里和字节在这门买卖上已经成为了对头，双方互相探听对方算力芯片的数目、价格。

在阿里云，可能只有吴泳铭、周靖人这样级别的高管才知道自己公司一共囤了多少张芯片，但各人都听说过字节囤了多少张。

价格战也打响了。

字节的火山云销售会问询客户，“阿里跟你们要多少钱？我们六折”。

创业大模型公司作为融资至多、现金流丰裕的客户，是双方争抢的关键。

李开复的零一万物和王慧文退出的光年以外，选择了阿里；而在外洋名声更大的，行业内看好的智谱，主要使用字节火山云的算力。

年也是智能驾驶竞争强烈、开城落地的关键之年，对算力芯片也有庞大的需求。

智驾公司元戎启行，曾是阿里云智算业务的客户。

新势力中的蔚小理，纷纷成立了智算中心，蔚来的在合肥，小鹏在乌兰察布，都跟阿里合作，理想的在山西，跟火山引擎合作。

不过，到了买算力的档口，照旧要看哪家性价比更高、更得当自己。

一位阿里云人士透露，蔚来曾经在阿里“跑过一个小集群和”，但最终照旧选了更便宜的字节。

当算力的储备远远供不上需求，阿里云智算业务也像英伟达和海潮一样，调整了客户策略。

“内部有一个客户评级体系，起码到级以上，也就是定单金额在千万以上，才有成为阿里云智算业务客户的时机。

风口里的人年月底，美国的芯片禁令下来，、名列其中。

那个月，王子鹏手里刚好有一个项目，机器预计在禁售的前一天抵达香港海关。

但到了第二天，那台机器没能进来，英伟达给公司退了款——也就是那台机器的订购价格，近百万。

没多久，这台机器的价格就涨到了他不敢相信的数字。

市场里的涨幅，因此十万、百万为单位的。

孙文博记得，在月号左右，一台服务器在国内现货市场的成交价格是千万一台，一周后，月日，美国出了最新的政策，服务器的价格从万直接涨了万，达到了万。

到了月，价格还在涨，最高报到了万。

市场疯狂的上涨让一夜暴富的故事批量上演。

有人看准了时机，在服务器万的时刻囤货，等涨到万再卖出去，也有人胆子够大，可以等到万甚至万的时刻再卖。

王子鹏总结，“风浪越大，鱼越贵”。

孙文博说：“最疯的时刻有多少疯？比如你手里有个三五台，由于种种原因没有卖掉，放在那，天时间，资产就涨了。

据报道，年底，英伟达中国区的销售都联系不上，由于这一年太赚钱，纷纷出国度假了。

一家叫声智科技的公司，原本是做电动牙刷和智能家电的，不知道为何囤了一大批，算力租赁做得风生水起。

也有很多唏嘘和感慨。

在台卡服务器以很低的价格被美团扫货之后，宝德的高层辅导幡然觉悟，王子鹏记得，“一直在骂销售，说你把我这个东西贱卖，让公司少赚了大几百万纯利润”。

每隔一段时间，这件事就要被老板重新提起来一次，成为督促销售们“看准时机”的不和案例，“说为何这波这大模型没有抓住，为何没有赚到钱”。

或者是，“你这个事情给我干好，要不然又像大模型一样错失时机”。

▲图视觉中国骗局、贪腐也泛起了。

有人在小红书上倒卖、等芯片。

一位自称手里有现货的旁边商声称，从年的月开始，连续有人找到他问询有没有货，半年时间，他卖出去约莫十几片。

王子鹏认为，在社交平台上声称自己有货源的，很可能是赝品源，也有可能是的库存货，由于内存不够大，这些凡是被当做作训练大模型的第二或者第三梯队用卡，各人哄抢的是内存的算力芯片。

还有一种可能，是互联网大厂中隐秘的贪腐：“互联网可能有很多个数据中心，拆出来卖掉也是有可能的，那么多的卡，转头跟公司报修一下，就说是坏了，也能糊弄过去。

热情、失踪、疲劳、震撼，这个行业以一种前所未有的姿态冲击着人们。

孙文博说，作为销售，他承担着所有的情感——服务器跌价，客户的气撒在他身上；货供不上，老板的焦虑也传递到他这里来，他的神经高度紧绷着，年一整年，他的电话小时待机，不管是谁打来电话，他城市在第一时间接听。

教训了良多，王子鹏依然觉得，这是时代给他的时机。

年时，他向客户介绍，须要把它的汗青渊源、性能优势从头到尾讲个清楚，而整个公司，一年才卖十几台服务器。

到了年下半年，每次他住口给客户介绍产物，对方会给他一个“我懂”的眼神，谈话直接进入下一阶段，“没想到三年今后，我这套专业的说辞变成人尽皆知”。

他意识到，那个鼓点，他踩中了。

风口照旧风险？芯片是一个范例的全球化产物。

一块芯片，可能由英伟达设计，使用荷兰阿斯麦公司的光刻机出产，在台湾的台积电封装，而每一个环节又波及到更多的国家、企业。

因此，芯片行业与其他行业最大的不同在于，美元汇率、国际形势甚至做作灾祸，城市影响到一块芯片的成本、价格和供需干系，而这其中蕴藏着硕大的风险。

一位海潮的中层销售王初述说每日人物，在美国发布新规、继续加码，英伟达、、、都被禁售的月底，公司乱成为了一锅粥。

“我们按照定单金额收定金，光定金就收了个亿，倒推回去，个亿的单子，供不上。

缺卡态势严重，王初的一位同事，一个单子个亿，只供了多台机器，还有亿多供不上。

公司一到货一批货，就会被哄抢，不知道该分给哪些部门、哪些客户。

有的客户已经不愿意再排队等待，撤单的消息一个个传过来。

王初长叹了一声，“海潮本年好不容易有个新的增长点，是英伟达最大的合作伙伴，所以我们拿到的卡是至多的，拿到的定单是至多的，但此刻卡一禁售，对我们影响也非常大”。

处于危急中的还有一些算力租赁公司。

他们签下了大量定单，却无力供给，孙文博说：“有个公司董事长说自己，此刻在外表已经签了个亿的合同，结果个亿的货都没有，每天早上一醒来一屁股的债。

最大的赢家英伟达，也吃了苦头。

黄仁勋曾透露，中国市场占英伟达销售额的约莫，而美国制止英伟达向中国销售最先进芯片，犹如将“双手绑在暗地里”。

▲图视觉中国在国内，国产芯片已经瞄准了这块新空出来的市场，比如华为推出了训练服务器，其中包含片昇腾处理惩办器。

古希腊神话里，是擎天之神，由于抵抗宙斯失败，被罚在世界最西处，用头和手撑住天空。

这个名字寄托了华为的愿望，也暗示着华为的处境。

但有业内人士评价：“华为的生态比英伟达差一些，生态的切换是一个庞大且庞大的工程，各人用英伟达的卡和生态太久了，切换起来很困难。

对算力的信仰，成立在对人工智能的笃定之上，但此刻，大模型的乱战，带来的不只有款项、欲望和争斗，还有一些迷茫。

某高校信息工程学院副教授赵佳有一种被挤压的感觉：“所有大厂都在做大模型，不知道自己该做什么。

在这场风刮起来之前，他做的是一些“小模型”，借助少量的算力去实现一些现实中的工程方针，比如在南方没有人烟的处所，再也不须要工人去一个个检查电线是否完好，而是换成载着人工智能程序的无人机去“巡线”，判断电线上有没有冰，绝缘子有没有裂缝，精准定位后再报修。

但由于算力服务器价格的暴涨，他的项目预算不够了，只停留在了“小模型”的阶段，没办法进一步深入。

他对当下数目庞大的大模型感到不睬解，“有这么多大语言模型，然后呢？”在他看来，很多大模型产物更多是一种噱头，没有现实的用处，花掉那么多的钱、资本、算力，简直是浪费。

在几年前一次人工智能相关的学术会议中，刚入行的王子鹏偶遇一位北大药学院的老教授，他有点纳闷，药学教授怎么来参加人工智能会议？对方答复，人工智能可以在很多范畴里带来革命性的改变，囊括制药。

那是一种关于可能性的战争，找到合乎标准的化合物并不容易，可能在各个环节遭遇失败，一款新药上市可能须要花掉年、亿美元。

但人工智能可以在各个流程上替人类计算、预测、筛选，最大水平地缩短时间、节省成本。

王子鹏“被刷新了认知”，原来，真的可以改变世界。

但几年过去了，他觉察，目前被改变的宛若只有贸易的世界，那个钱和欲望流动的处所。

而对大模型的狂热和对算力的追捧，到底能走到哪一步，谁也没有答案。

（文中受访者均为化名）文章为每日人物原创，侵权必究。