【深度】谁能替代英伟达？

时间： 2024-02-24 10:04     来源：未知

界面新闻记者彭新界面新闻编辑文姝琪“我们离倒闭永远只有天。

这是英伟达创始人黄仁勋的口头禅。

这话从英伟达老板口中说出颇为古怪，因为这家公司作为游戏和人工智能芯片的领头羊，已经拥有对手难以比及的丰盛利润。

但曾经，英伟达的确面对过资金耗尽、濒临破产的逆境。

始于年底的热潮让这家忧患意识强烈的公司获益良多，推动着英伟达营收和利润继续狂飙：上一个财务季度，英伟达总营收亿美元，同比增长，环比增长，净利润亿美元，同比增长。

刚刚过去一个财年中，英伟达的营收达到亿美元，同比增长，净利润亿美元，比上一年增长了。

月日，英伟达市值暴涨，并短暂打破了万亿美元，成为全世界市值第三大上市公司和最有代价的芯片公司，令曾是全世界最强芯片公司的英特尔也难望其项背。

“的确完善”的商业模式英伟达曾少有人知，过去它发明了（图形解决器），撑持了游戏财产蓬勃倒退，且一度在加密货币“挖矿”中大赚了一笔。

随着热潮来临，其业务再次大幅提振。

如今，英伟达控制着加速计算以上的份额，它还挖了一条又宽又深的“护城河”来维持自己的优势，其成功令人眼红。

具体来说，为游戏而生的擅长解决图象、迷信计算等用途，自然适合必要同时解决大量数据的计算等场景。

年前，英伟达还开始投资可以对进行编程和微调的基础软件层，来降低用解决数据的复杂程度，构建起生态，但仅为英伟达专有，这意味着开发者不克不及自由对其进行调整。

通过收购，英伟达还具备了在服务器集群数据传输所需的网络连接能力，这正是今朝训练模型所必须的互联技术。

如此经过十多年倒退，英伟达已成为一种基础方法。

此外，作为芯片设计公司，英伟达还将芯片制造等工作外包给台积电、三星等外部芯片代工厂，将半导体财产分工竞争模式施展到极致——永远使用最有竞争力的芯片制造工艺，意味着英伟达不会犯下英特尔恒久难以兑现芯片制造技术更新承诺的大错。

最终，英伟达提供了最佳的芯片、最佳的网络技术以及最佳的软件。

黄仁勋曾表示，系统最重要的不是硬件组件的老本，而是训练和运行应用的费用。

从这一点来衡量，黄仁勋认为，英伟达在性价比喻面没有对手。

从商业上来看，英伟达当前的模式的确无可挑剔，行业早已教导过创业潮到巨头独大的转变，仅剩下英伟达和两家公司。

随着半导体的倒退日新月异，技术与本钱门坎不断上升，相比英伟达将用于将绘制游戏画面的技术平移到计算，让外界从零做起、挑战英伟达的努力困难重重。

但英伟达在计算的“垄断”的现状难以令人满意，竞争对手在极力打破英伟达的统治地位，客户也必要第二个芯片供应源。

只管英伟达的有不少优点，不过它在用于时它可能耗电量太高且编程复杂。

从创业公司到其他芯片制造商和科技巨头，英伟达的竞争对手层出不穷。

奋起直追的芯片巨头老牌芯片厂商被视为与英伟达水平最接近的同行。

作为英伟达在游戏芯片的恒久竞争对手，也拥有自己的解决器产品，并与渴求算力的数据中央运营商建设了恒久竞争关系。

过去，一向在进行其新一代战略规划，包括并购和部门重组等，但生成式的横空出世导致该公司产品声势进一步扩充：去年代发布的芯片专门面向复杂的大模型，配置了亿个晶体管、的内存、每秒的内存带宽，别离是英伟达最强芯片的也许倍、倍和倍。

在软件上，希望通过将自己的软件开源、而且提供更便捷的迁徙工具。

他们将应用“翻译”成可以运行的代码，试图将英伟达的客户吸引过来。

相比英伟达，在云端芯片市场的确从“零”起步，意味着其芯片业务增速会至关快。

大型客户也乐于尝试的芯片，开发了的就表示，将使用进行部分模型训练。

上一个季度，推动数据中央总收入凌驾亿美元，成为公司有史以来收入上涨最快的产品。

苏姿丰预计，到年，芯片的全世界销售额将达到亿美元，远高于去年的约亿美元，这意味着必要从中赢得部分市场。

有分析师预计，随着时间的推移，在芯片领域的市场份额可能达到。

英特尔也不愿意在芯片中落伍，开始另起炉灶。

过去一年里，英特尔针对生成式只可以在英伟达芯片上运行的说法进行了回击，兴师动众宣传了其芯片在第三方测试的显露，并宣称客户有了摆脱封闭芯片生态的新挑拣。

与英伟达最新的相比，英特尔开始进的量产加速芯片在性能上落于下风，预计每颗性能领先约倍。

不过，英特尔认为，老本更低，其价钱优势可以缩小与的性价比差距。

此外，英特尔也具备和英伟达对应的网络技术和类似的软件。

今朝，英特尔正在调整计谋，以便在云端侧追赶英伟达。

去年，英特尔宣布，将整合现有的、数据中央两大部门，于年推出新平台“”，来一步增强芯片设计能力。

和英特尔近年来一向在进行收购活动，以增强其产品。

年，斥资亿美元收购了可编程芯片公司赛灵思，赛灵思所设计的芯片在制造后可以重新编程，并能用于计算。

英特尔在年以约亿美元收购了以色列初创公司，今朝英特尔设计的芯片主要就来自部门。

另走蹊径的初创公司若是齐全按照商业竞争，曾教导过大浪淘沙的可能没有新公司的立足之地，也有一批创业公司另辟蹊径，设法主意制造比英伟达的更适合的芯片。

这些公司挑拣的是使用（专用集成电路）架构，进入云端计算场景。

的设计思路是把一些算法固定到硬件上，使得芯片复杂度和开发难度更低、针对特定任务的效力更高，但通用性和灵便度不如。

在基于架构的初创公司中，、和是此中代表，在中国，则有寒武纪、燧原、比特大陆等。

这些芯片有着眼花狼籍的名字。

如近来一窜而红的，推出了名为（，说话解决器）芯片产品，用于大模型推理。

根据提供的测试显露和宣传，由驱动的问答机械人，提供了远快于（由驱动）的回覆速度。

不过，外界发明，今朝的配置带来的优势并不明显。

首先，今朝仅可以用于推理，不支持大模型训练。

若是公司必要训练大模型，仍需购买英伟达。

此外，使用了一种昂贵且低容量的特殊存储芯片，使它的老本不具备优势。

阿里巴巴原首席迷信家贾扬清就认为，以运行模型为例，由于存储芯片容量的限定，必要用到的数量远远大于，这意味着在同等数据吞吐量下，的硬件老本是的倍，能耗老本达到倍。

然而，初创芯片公司向英伟达建议的竞争绝非一帆风顺。

在英伟达强大的市场统治力下，奋发的运营老本和未知的商业前景挤压，都会让它们很大可能陷入困境。

被称为“英国英伟达”的初创公司即是如此。

推出了名为（，智能解决器）的芯片，瞄准了英伟达作为竞争对手。

此前在向外界提供的演示中显示，在一部分由驱动的人工智能模型中，问答机械人的回覆提供了类似“刷屏”的速度结果，具备一定竞争力。

只管如此，客户仍倾向于购买英伟达，难以为买单。

这导致这家公司即使在去年的人工智能浪潮下也难以打开更大市场，获得盈利。

去年十月份发布的年财务报告显示，税前亏损在同比增长了，达到了亿英镑。

据媒体报道，正在与大型科技公司进行谈判，追求出售。

久远来看，初创芯片企业最大的挑战，仍是要建设一个可以匹敌英伟达的软件生态。

这一方面，希望摆脱英伟达限定的大型科技企业们可能更有机遇。

随着早期热潮逐渐消散和巨头公司加入竞争，危害投资涌向初创芯片公司的热心正在消散，初创公司在芯片的机遇也逐渐渺茫。

更大的威胁事实上，对于英伟达来说，更大的威胁或许来自自己最大的那批客户。

亚马逊、谷歌、微软以及的数据中央都在使用英伟达的产品，而且采购量巨大。

这些公司的高管都在近来的财报电话会议上通知投资者，计划在今年增多本钱收入，间接用于购买英伟达的芯片。

在全世界云市场上，亚马逊、微软和谷歌云占据了大部分市场。

根据市场调研机构的数据，年四季度，全世界企业在云上的花费同比增长近，至亿美元，此中、和谷歌云三家厂商的市场份额别离为、和。

这些财大气粗的科技公司有能力为它们的数据中央设计自己的芯片，事实上，他们也如此做了。

如谷歌年最先推出了（，张量解决器），专门针对计算做优化，今朝已经推出至第五代。

现在，借助自家开始进的模型和开放模型针对的优化，谷歌正试图向外推广。

全世界市占率第一的云计算公司亚马逊也自起陆续推出了和两个系列芯片，别离用于训练和推理，并推出了配套的软件工具。

同时，在云端打造了一套自己开发的网络、存储和计算系统，一部分取代了英伟达的系统。

微软也加入此中。

去年代，微软在自家技术大会期间发布了自己开发的云端训练和推理芯片，接纳纳米制程，拥有亿个晶体管，微软称该芯片专为微软云定制设计，最大化哄骗微软云的硬件效能，满意等大模型计算需求。

这些大型科技公司推出的新的芯片表明，它们有能力在半导体硬件上与英伟达一较高下，甚至匹配自身环境设计最合适的芯片。

不过，在当前科技公司生成式军备竞赛下，自家芯片并不完善的生态和较少的产量难以大范围替代英伟达芯片，甚至缺乏充足的也是致命的。

所以，只管科技巨头都在下大力气设计自己的硬件，但在一段时间内，它们仍会依赖英伟达。