出口量增价减，贸易风险加剧，光伏出海如何破局？

时间： 2024-03-03 09:23     来源：未知

图片来自视觉中国“在国际可再生能源署提出的年全球可再生能源装机容量添加两倍规划中，一半以上来自光伏，工业发展前景广漠。

应付我国光伏企业来说，尤需加快海外布局，拓展全球市场。

在月日举办的海外光伏市场分析及投资时机研讨会上，中国光伏行业协会国际协作部主任茹佳林夸大了光伏出海的必要性和重要性。

他还表示，过去我国光伏在海外仍以产品出口为主，而未来“走出去”的形式将会更加多元化，这也给企业带来了新的挑战。

近两年来，国际光伏市场竞争愈发激烈，在出海过程中，我国光伏企业或许面临哪些风险？又能够采取何种方式应答？海外市场提速年月，国际可再生能源署在《年世界能源转型展望》中提出了上文所述的年指标和规划，并表示这应付将全球温升控制在℃以内十分重要。

月，二十国集团（）教导人第十八次峰会通过了《二十国集团教导人新德里峰会宣言》，赞许为了到年全球可再生能源装机增至三倍的指标（添加两倍与增至三倍意思一致，但文中涉及不同机构、场合提出的指标中，基数年设定略有差异或未提出明确基数年，不过就年的总量级来说，差别不大）。

月日，中美两国发表关于加强协作应答气候危机的阳光之乡声明，表示支持二十国集团教导人宣言所述，致力争取到年全球可再生能源装机增至三倍，并筹划加快两国可再生能源摆设。

在随后召开的大会（《联合国气候转变框架条约》第次缔约方大会）上，超过个国家告竣年全球可再生能源装机增至三倍协议，按测算，体量大致在万千左右，而届时光伏装机容量将达到，相称于年底水平的近倍。

与此同时，应付我国光伏业来说，海外市场增速很或许在未来超过国内市场增速。

根据中国光伏行业协会最新宣布的数据，年我国光伏新增装机达，的同比增速刷新历史纪录，在全球新增装机总量中占比过半。

但是，着眼未来，这种高增进却难以维系，国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾曾表示，后疫情时代下游开发加速、风光大基地集中下马、上游制造端超预期贬价等是年我国光伏装机超预期发展的后台，而这种情况并异常态，此后也很难再现（下游装机新高，上游价格新低，光伏将在“纪录之年”后大洗牌）。

根据中国光伏行业协会的展望，年我国光伏新增装机量的保守预估为，低于年，乐观情况下预计为，也执偾与年根本持平的水平。

而在中国光伏行业协会对全球光伏装机的展望中，年约在之间，换言之，在我国装机增速或许出现负值或大幅放缓的情况下，全球装机仍会保持正增进，乐观情况下同比增幅将达到的水平，这也预示着或许率会出现前文所述的海外市场相比于国内市场增速更快的情况。

别的，国际能源署也曾展望称，跟着美国、印度等国推行支持本土光伏工业发展的相关政策，光伏制造会变得更加多元化，尽管中国仍将主导这一工业，但到年后，中国在全球产能中的占比预计会降至到区间（近两年大致在区间），如果地缘影响持续扩张，这一比例或许还会进一步降至到左右。

在这种情况下，我国光伏企业也开始更多地考虑在海外建厂，让产能布局更加国际化，近两年来，从“中国造、全球卖”转变为“全球造、全球卖”的说法在业内愈发受到器重。

在海外光伏市场分析及投资时机研讨会上，欧洲光伏协会（）、德国太阳能协会（）、法国可再生能源贸易协会（）、巴西光伏太阳能协会（）代表别离介绍了本国的太阳能光伏工业发展近况，并对未来进行展望，来自研究机构的专家也针对美国、中东等地域的发展情况进行了梳理，从中也可看出，无论是欧洲、美国等光伏先发地域，还是南美、中东等新兴市场，在光伏发展上都具有较大的野心和较高的预期。

茹佳林也表示，除了欧美传统市场，东南亚、中东、南美等地域也成为了备受我国光伏企业存眷的新亮点。

在国内面临产能多余无从消纳、低价竞争白热化、市场需求增速或许率放缓的情况下，海外市场的重要性进一步晋升，从目的地到形式都更加多元化的新一轮出海大潮也已然开启。

出海艰难重重在气候标题问题愈发严重，温控义务愈着急切之际，全球光伏工业需要加速发展已是共识，其市场前景之广漠毋庸置疑。

但我国光伏出海之路，无论是产品的出口还是在海外建设产能，目前都遭逢到了一些艰难。

工信部电子信息司电子基础处处长金磊在光伏行业年发展回顾与年形势展望研讨会上表示，目前我国光伏工业面临着严重复杂的国际形势，受全球竞争、贸易壁垒等因素扰动，对光伏行业和产品“走出去”带来不确定性影响。

梳理近两年相关情况可看到，全球除中外洋最大的几个市场—美国、欧盟、印度，均出台过推进本土光伏制造业发展，且不利于我国光伏国际贸易或海外市场布局的政策，比如美国的《通胀减少法案》、欧盟的《净零工业法案》、印度的生产制造激励筹划（）等，还有诸多反躲避反补贴调查、关税等等贸易限制措施。

再加之全球范围内光伏产品（尤其是光伏组件）的产能多余和贬价潮，导致了我国光伏出口出现“量增价减”的现象。

根据中国光伏行业协会信用理事长王勃华的介绍，年我国重要光伏出口产品中，硅片出口量，同比增进；电池片出口量，同比增进；此前海外市场需求最高的组件出口量为，也有的同比增进；但在出口额方面，年全年共计亿美元，相比年出现了的下降，这也是自年以来首次出口额下降，而且，年是“量价齐降”，当时的体量和降幅（）也都低于年。

年我国光伏产品出口“量增价减”除此以外，海外市场的变动还导致了我国部分产品积压在港口或被消费国拘留收禁，并因此导致资产价值受损，部分“海退货”回流又对国内市场形成为了冲击。

针对此类情况，中国电子信息工业发展研究院规划研究所首席研究员曹茜芮表示，目前全球供应链的链条在缩短，贸易规则在调处，整体名目在重构，我们已知的贸易限制并非暂时现象，未来这一态势仍将延续。

除了全球贸易名目整体性的调处之外，比年来频发的地缘抵触也对我国光伏贸易形成为了冲击，尤其是近期的红海危机。

根据华晟新能源物流总监许越的介绍，红海危机导致我国光伏产品出口欧洲的运费飙涨，航程、货物平安、交付周期等也面临着不确定性，同时，在途库存也跟着航程的延长而添加，造成为了尾款接纳功夫推迟，资金成本占用添加等标题问题。

根据华晟新能源物流总监许越的测算，红海危机导致我国光伏组件运往欧洲的单瓦物流成本添加在产品出口贸易碰壁、地缘风险加剧、海外主流市场纷纷推行光伏制造本土化政策的情况下，我国光伏行业也出现了新一波的“出海建厂”潮，其标志性事宜就是组件五巨头（晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、阿特斯）聚首美国，其中天合光能、晶澳科技、阿特斯的首个美国产线布局都是在年告竣的。

不过，海外产能落地也有较大的不确定性。

根据《财经》此前的报道，不少企业在做出海建厂决策时会陷入两难境地，重要缘故是忧郁欧美等国政策的转变，如果海外产线建成后受到排挤、限制，或已承诺补贴无法兑现，都会影响企业经营。

伍德麦肯兹光伏工业链高档研究顾问孙怀砚在研讨会上也介绍称，目前政策不确定性覆盖着美国的太阳能光伏工业链，除了收支口方面的调查、限制，《掩护美国先进制造业法案》（）等也或许会对我国光伏企业在美国的产能造成负面影响。

“组件五巨头”之一阿特斯（）的运营高档副总裁熊海波也曾“现身说法”，称在海外建厂遭逢了不少辛酸，也有过挫折和教训，在诸多不确定性中，筹划永远赶不上转变快。

据悉，该公司在南北美、东南亚有普遍的产能布局。

别的，海外市场的基础设施配套、供应链体系、营商情况等也都制约着产能的落地、生产和运行，尤其是首次出海的企业，在国内习惯了比年来地方当局提供的优厚的政策、土地和电力等支撑，以及全工业链的供应体系、丰富的基础人材储备，到达海外后往往难以适应，找不着眉目。

而且，在海外建厂还面临满足当地法规要求、民俗习惯等挑战，耗费人力、财力、精力。

茹佳林也表示，我国企业在出海过程中，因为对当地执法、政策情况不相熟，再加之文化差异等标题问题，容易导致决策、言论急速、市场开拓碰壁。

如何应答风险？出海之路多艰，但确是光伏企业尤其龙头企业生存发展的必经之路。

就业内龙头近期动向、立场来看，“走出去”加入全球市场竞争仍是未来主攻方向之一，天合光能（）董事长高纪凡就曾表示，无论是光伏工业链哪个环节的公司，想要普及自身竞争力，全球化布局都势在必行。

而应付行业、企业在未来的出海中需留心哪些标题问题，警惕哪些风险，诸多业界人士、研究人员也给出了意见建议。

茹佳林以为，目前部分国家、地域的市场潜力没有得到充分隔发，我国光伏企业在进行海外市场考察时，可以将眼光放得更开阔些，做决策时也需避免将鸡蛋放在一个篮子中。

他还表示，与中东北非的交换、相同是今年中国光伏行业协会的工作重点之一，年初给会员发了考察预通知，反馈、报名都很踊跃，注明这一市场的存眷度与日俱增。

王勃华也在演讲中说起，去年我国光伏产品出口呈现出了更加多元化的样貌，欧洲、美国这两大市场占出口总额比例均有以上的下降，亚洲则上升了，此前基数较低的非洲更是同比大增近；组件出口前十名国家占比从降低到了，同时，一亿美元以上出口国数目添加了个，比利时、沙特、巴基斯坦等市场增速较快，跻身出口量。

多元化布局有利于散漫风险、增强多元化威力，但毕竟欧美市场仍占着半壁国土，尤其在组件环节，两大市场相加后占到了出口总额的，其动态仍需重点存眷。

王勃华提示称，欧洲净零工业法案将于今年月生效，对本土制造业的支持政策也在徐徐加码，我国企业需及时跟进动态；美国方面，对东南亚四国（越南、柬埔寨、马来西亚、泰国）光伏产品的“反躲避”调查关税豁免也将于今年月到期，下一步政策存在较大不确定性，对我国光伏企业在东南亚的产线影响较大，别的，美国大选成果影响着其整体的能源政策、规划，在美国有产能布局的企业尤需器重。

在全球供应链风险管理方面，曹茜芮以为目前我国企业面临的最大挑战在外部运营（包罗突发事宜、国际市场排挤、客户需求转变等）、内部管理（包罗建设成本添加、系统愈发复杂、数字化威力要求更高等）和生态协同（包罗供应链收集的透明度、上下游间的协同性等）方面，建议企业着力构建富有弹性的供应链，保持适当冗余，普及供应链的柔性和麻利性；同时留心供应商的多元化，加速全球化布局以散漫风险；别的，还需成立“链式”脑筋，通过上下游协同、国内外互促等方式打造工业链供应链生态。

在企业策略方面，中国机电产品收支口商会光伏分会秘书长张森建议光伏企业保持较高比例的全球供应，坚恃翻新并晋升焦点竞争力，同时成立光伏产品绿色低碳认证标准体系，加大力度成立高水平体系，为更顺畅地出口、出海做好筹办。

长江证券电力设备与新能源行业资深分析师曹海花则从企业竞争优势角度分析，以为国际化威力是光伏企业竞争力的重要一环，各公司对未来海外市场的掌握威力对竞争名目很或许起到要害作用，建议企业普及在高价市场获取订单的威力，并在有贸易壁垒的高需求市场配置当地产能。

应付近来备受瞩目的红海危机所带来的风险，许越也给出了自身的应答建议，他以为，在出海物流层面，光伏企业应成立风险管理团队以迅速应答此类突发情况，同时成立灵活的运输筹划、物流备用筹划，在欧洲等产品消费地设立生产基地或仓储中心，并与班轮公司成立协作无懈关系，配合应答挑战。

他还表示，我国光伏工业的兴起、发达发展也就是近十几、二十年的事，中小型企业在经营精细化方面还有明显短板，特别是在供应链筹划准确度等方面，与汽车、家电等传统企业仍有较大差距，未来还需着力晋升生产运营筹划、物流配合度、交付周期规划等方面的威力。

诚然，就目前情况来说，无论是产品出口，还是出海建厂，光伏企业都面临着不少艰难险阻和不确定因素，但正所谓风浪越大鱼越大，相信勇立潮头者终能通往更广漠的星辰大海。

（本文首发于钛媒体，作者｜胡珈萌，编辑｜刘洋雪）更多宏观研究干货，请存眷钛媒体国际智库公众号：